Торговый пульсДанные и загрузка

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ

Инструкция по формированию документов

Подготовь три Excel-отчёта по одной торговой точке. Сначала загрузи продажи из 1С, затем уточни чеки за тот же день через ОФД. Остатки загружаются отдельным снимком на выбранную дату.

К приложению

1. Продажи из 1С

Отчёт «Валовая прибыль предприятия»

  1. Открой в 1С отчёт «Валовая прибыль предприятия» по нужной торговой точке или подразделению.
  2. Выбери период. Для ежедневной истории укажи один день: начало и конец периода должны совпадать. Для итога за несколько дней укажи нужный диапазон.
  3. Сформируй отчёт с детализацией по товарам. В исходной форме сохраняются номенклатура, единицы измерения, количество, выручка, себестоимость и валовая прибыль.
  4. Сохрани отчёт в Excel (.xlsx). Сохрани заголовки, итоговые строки, группировки и порядок столбцов исходного отчёта.
  5. В приложении открой «Данные и загрузка» → «Настоящий отчёт продаж 1С». Укажи даты «С» и «По» из отчёта, выбери файл, проверь предпросмотр и подтверди загрузку.

Один день заменяет продажи только за эту дату. Отчёт за период хранится отдельным итогом: приложение не распределяет его продажи по дням.

2. Остатки из 1С

«Ведомость по товарам в ценах номенклатуры»

  1. Открой в 1С «Ведомость по товарам в ценах номенклатуры» для того же магазина или склада.
  2. Выбери дату снимка остатков и сформируй ведомость. Сохрани выбранный в отчёте вид оценки запасов.
  3. Проверь, что в файле есть номенклатура, единица измерения, количество конечного остатка и его оценка. Сохрани исходную ведомость в Excel (.xlsx), сохраняя заголовки и порядок столбцов.
  4. В «Данные и загрузка» → «Настоящая ведомость остатков 1С» укажи дату снимка, выбери файл и проверь суммы перед подтверждением.

Одна ведомость показывает запасы на дату. Она не даёт средний запас и оборачиваемость. Оценка берётся из отчёта и автоматически не считается закупочной себестоимостью.

3. Такском ОФД

Отчёт «По товарам»

  1. Открой личный кабинет Такском ОФД и войди в свою учётную запись.
  2. Перейди в «Отчёты» → «Персональные» → «Добавить отчёт».
  3. Выбери тип «По товарам», укажи название отчёта, период «Вчера» и нужную торговую точку. Нажми «Сохранить».
  4. Чтобы получать файл каждый день, отметь отчёт в списке, открой «Настройка рассылки», введи свою почту, выбери «Ежедневно» и время отправки. Сохрани настройки.
  5. Сохрани Excel-файл из письма. Для разовой загрузки используй Excel-выгрузку этого же отчёта за выбранный день.
  6. Сначала загрузи в приложение продажи из 1С за этот же день. Затем в «Данные и загрузка» → «Уточнение чеков ОФД» выбери эту дату и файл ОФД. Проверь предпросмотр и подтверди.

ОФД уточняет чеки и не добавляется второй раз к выручке 1С. Себестоимость остаётся из отчёта продаж 1С. Приложению не нужны логин и пароль Такском; файл из почты загружается вручную.

Перед загрузкой